Trading

Qu’est-ce que le “trading” ?

Le trading est un concept économique de base impliquant l’achat et la vente de biens et services, avec compensation versée par un acheteur à un vendeur ou échange de biens ou de services entre des parties. Le moyen d’échange le plus courant pour ces transactions est l’argent, mais les échanges peuvent également s’effectuer par l’échange de biens ou de services entre les deux parties, appelé troc ou paiement en monnaie virtuelle, le plus populaire étant le bitcoin. Sur les marchés financiers, on entend par trading l’achat et la vente de titres, tels que l’achat d’actions en bourse.

Le trading fait référence à des transactions d’une complexité allant de l’échange de cartes de baseball entre collecteurs aux politiques multinationales établissant des protocoles pour les importations et les exportations entre pays. Indépendamment de la complexité de la transaction, la négociation est facilitée par trois types principaux d’échanges. Les transactions sont exécutées avec le paiement de monnaie souveraine, l’échange de biens et services, ou le paiement avec une monnaie virtuelle.

La monnaie comme moyen d’échange

La monnaie, qui fonctionne également comme une unité de compte et une réserve de valeur, est le moyen d’échange le plus courant. Elle offre diverses méthodes de transfert de fonds entre acheteurs et vendeurs, notamment des transferts monétaires, des cartes de crédit et des fonds virés. L’attribut de Monnaie en tant que réserve de valeur fournit également l’assurance que les fonds reçus par les vendeurs à titre de paiement de biens ou de services peuvent être utilisés à l’avenir pour des achats de valeur équivalente.

Transactions par troc

Les transactions sans numéraire impliquant l’échange de biens ou de services entre des parties sont appelées des opérations de troc. Bien que le troc soit souvent associé à des sociétés primitives ou sous-développées, ces transactions sont également utilisées par les grandes entreprises et les particuliers comme moyen de se procurer des biens en échange d’actifs excédentaires, sous-utilisés ou non désirés. Par exemple, dans les années 1970, PepsiCo Inc. a conclu un accord de troc avec le gouvernement russe pour échanger le sirop de cola contre de la vodka Stolichnaya. En 1990, l’accord a été porté à 3 milliards de dollars et comprenait 10 navires de construction russe, que PepsiCo a loués ou vendus dans les années qui ont suivi l’accord.

Monnaies Virtuelles

En tant que moyen d’échange le plus récent, les monnaies virtuelles n’exposent pas les détenteurs au risque de change, fournissent éventuellement un anonymat aux partenaires commerciaux et évitent les frais de traitement souvent importants pour les cartes de crédit. La monnaie virtuelle la plus populaire est le Bitcoin, introduit en 2009. Les Bitcoins sont détenus dans des portefeuilles virtuels et peuvent être utilisés avec un nombre croissant de marchands basés sur le Web, notamment WordPress.com, Overstock.com et OkCupid. De plus, certains détaillants en ligne prenant en charge des traders individuels (tels que Etsy) fournissent à ces marchands des moyens d’effectuer leurs transactions en utilisant des devises virtuelles. Il existe également des plateformes de conversion de devises virtuelles en cartes-cadeaux. Les monnaies virtuelles sont souvent populaires auprès des petites entreprises, en partie à cause du manque de frais de traitement.

Plan de Trading

Les plans de trading peuvent être construits de différentes manières. Les investisseurs personnaliseront généralement leurs propres plans de trading en fonction de leurs buts et objectifs personnels. Au sein du secteur des investissements, plusieurs mécanismes enracinés sur le marché des transactions peuvent également contribuer à la création de plans de trading rentables.

Les investisseurs recherchent avant tout des projets d’échange qui généreront des bénéfices . Certains investisseurs peuvent chercher à créer un plan de trading qui implique un investissement automatisé dans le cadre d’une stratégie d’épargne. D’autres investisseurs peuvent chercher à déployer un plan de trading dans le cadre d’une approche d’investissement actif visant à capitaliser sur les opportunités de marché rentables en effectuant des transactions tactiques.

Trading automatique

L’investissement automatique est l’un des meilleurs moyens d’intégrer un plan de trading à une stratégie d’épargne. Les plateformes de courtage permettent aux investisseurs de personnaliser les investissements automatisés à intervalles réguliers. Ils donnent également aux investisseurs la possibilité d’investir automatiquement des fonds dans des investissements désignés. De nombreux investisseurs utilisent l’investissement automatisé pour investir un montant spécifique chaque mois dans des fonds communs de placement par exemple. En utilisant ce plan de trading, un investisseur peut automatiser son investissement dans des fonds gérés de son choix. Avec cette approche, l’investisseur accepte généralement le prix du marché pour son investissement et ne se préoccupe pas particulièrement d’investir à un prix donné. Dans ce scénario, les investisseurs s’appuient généralement sur la gestion de fonds pour gérer le risque de leurs investissements, mais ils peuvent apporter des modifications tactiques au fil du temps, en fonction de l’évolution des environnements de marché.

Trading tactique

De nombreux investisseurs choisissent d’utiliser des plans de trading tactiques pour investir dans différents objectifs ou pour tirer parti des opportunités des marchés émergents. Le trading tactique peut être utilisé à la fois par les investisseurs actifs et par les analystes techniques . Les deux types de traders utilisent généralement des plans de trading personnalisés pour gérer les risques liés à un investissement et l’adapter à leurs objectifs spécifiques. Les analystes techniques s’appuieront sur des modèles graphiques pour guider leurs plans de trading tactiques. D’autres investisseurs peuvent utiliser diverses méthodes de sélection pour identifier les opportunités d’investissement susceptibles de générer un profit. En règle générale, la plupart des traders tactiques chercheront à suivre et à échanger sur les tendances macroéconomiques qui ont un impact substantiel sur le marché des investissements de manière globale.

Ordres conditionnels

Une fois qu’un investisseur a identifié un investissement susceptible de générer un profit, il peut élaborer un plan de trading autour de celui-ci. Les ordres conditionnels sont proposés par tous les types de courtiers pour donner aux investisseurs la possibilité de personnaliser leurs plans de trading en fonction de leurs préférences spécifiques. Il existe une grande variété d’ordres et de plans de trading intégrant des ordres conditionnels pouvant être utilisés par les investisseurs.

La plupart des traders tactiques prendront en compte les ordres stop loss et limite dans leurs plans de trading tactiques. Le déploiement de ces ordres conditionnels peut aider un investisseur à définir des paramètres de pertes et de gains. L’un des plans de trading tactiques les plus courants qu’un investisseur utilisera est l’ordre d’achat OCO. Grâce à cetordre, un investisseur peut acheter une action à laquelle il est intéressé et définir simultanément un ordre de limitation des pertes et des bénéfices en fonction de sa tolérance au risque. L’ordre de profit limite prévoit un gain garanti lorsque le titre atteint un prix spécifié. L’ordre d’achat OCO générera également une perte spécifiée si le titre tombe au prix du stop loss.

Les analystes techniques et les day traders exécutant un grand volume de transactions par jour peuvent utiliser des ordres conditionnels pour exécuter des stratégies d’investissement plus complexes. Ces investisseurs négocient plus activement sur le marché et cherchent à identifier les opportunités de profit des mouvements quotidiens des prix des titres. Pour ces traders, les plans de trading en ligne peuvent généralement faire partie de leur stratégie. Les plans de trading en grille (grid) utilisent des capitaux pouvant être investis pour effectuer des transactions en fonction du pourcentage de variation du prix de tendance d’un titre. Le trading en ligne peut être automatisé via un système de trading technique. Ce type d’échange peut être utilisé pour obtenir progressivement un profit sous forme d’une tendance des prix des titres tout en gérant progressivement le risque.

Considérations sur le trading actif

Le trading tactique peut être un moyen rentable d’identifier les opportunités de profit sur le marché des investissements. Cependant, tous les types de traders actifs doivent être conscients des réserves liées aux plans de trading à court terme. L’une des principales considérations des traders actifs est l’impôt sur les gains en capital à court terme. Ce taux d’imposition est généralement beaucoup plus élevé que le taux d’imposition à long terme, ce qui peut constituer un facteur important d’analyse de l’investissement pour de nombreux investisseurs.

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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